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港股半导体股拉升走高，晶门半导体涨超7%，华虹半导体、宏光半导体涨超5%，中芯国际涨超3%，英诺赛科涨超2%。
招商电子发布研报称，国外CSP云厂商纷纷上修本钱开销，台积电上修2025年收入增速带领，合座算力景气度有望延续，国内海光等亦握续开释功绩；国外半导体建筑公司25Q2证据安妥预期，国内建筑公司签单和功绩证据向好；国外存储原厂受益于HBM等需求，国内存储模组和利基存储芯片公司将不绝受益于加价和库存改善等，合座收入和盈利技巧预测均保握边缘复苏态势；国外TI默示大部分末端商场复苏，国内模拟公司25Q2营收宽阔同环比改善。刻薄关切自主可控加快不异功绩向好的建筑/算力/代工/等板块、景气周期边缘复苏的存储/模拟等板块，同期刻薄关切各科创指数和半导体指数中枢因素股。
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包袱裁剪：郝欣煜